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利来·国际APP信托CRM系统上线运行

        近日,利来·国际APP信托在推出成长254期信托产品时,首次使用CRM系统进行预约管理和服务,客户办理业务时间比以往大大降低,效率明显提高,受到客户称赞。

        CRM全称客户营销服务一体化管理系统,主要功能为管理客户关系、提供流程化理财服务。近年来,利来·国际APP信托业务高速发展,高端理财客户已过万。为提供更高效、更专业化的客户服务,利来·国际APP信托特聘请国内顶级软件公司量身打造了该系统,目前该系统已正式运行。

        CRM是围绕“以客户为中心”这一理念开发的,主要有如下特点:一是多样需求、专业服务。通过CRM可以构建客户需求库,根据客户对信托产品的期限、收益、投向等的偏好,为客户提供更加个性化的投资规划,满足客户多样化的投资需求。二是协同操作、过程透明。近年来信托产品频现“秒杀”、一经推出便售罄的火爆销售场面,有不少客户为抢不到产品而苦恼,CRM的运用可从预约、排号到缴款一气呵成,保证认购过程的透明和公平。三是信息安全、消除顾虑。系统通过权限管理、制衡管理可以有效控制客户信息的安全,为客户提供更加私密的理财服务。

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